كيف أجد التسلسل الهرمي لقوة المبيعات الخاصة بي؟

2024 مؤلف: Lynn Donovan | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-15 23:43

من الإعداد ، في ملف Quick تجد في المربع ، أدخل إعدادات الحساب ثم انقر فوق إعدادات الحساب. حدد إظهار طريقة العرض تسلسل الارتباط بصفحات الحساب في قوة المبيعات كلاسيك.

بالنظر إلى ذلك ، كيف يمكنني عرض التسلسل الهرمي للحساب في Salesforce lightning؟

في الإعداد ، في ملف قوة المبيعات موبايل و برق تجربة قسم الإجراءات الخاصة بك الحساب تخطيط الصفحة ، أضف ملف عرض التسلسل الهرمي للحساب عمل. تتضمن قائمة الإجراءات ملف عرض التسلسل الهرمي للحساب إجراء ما لم تقم بتخصيص ملف الحساب تخطيط الصفحة قبل ربيع 17.

إلى جانب ما ورد أعلاه ، كيف يمكنني تمكين التسلسل الهرمي للأدوار في Salesforce؟ لتعريف التسلسل الهرمي للأدوار في Salesforce ، اتبع الخطوات أدناه:

1. من قائمة الإعداد ، ابحث عن مربع البحث السريع وافتح "الأدوار".
2. أسفل اسم الشركة مباشرةً ، انقر فوق الزر "إضافة دور".
3. داخل مربع التصنيف ، اكتب "CEO"

الى جانب ذلك ، ما هو التسلسل الهرمي Salesforce؟

دور التسلسل الهرمي هي آلية للتحكم في الوصول إلى البيانات إلى السجلات الموجودة على قوة المبيعات كائن بناءً على الدور الوظيفي للمستخدم. على سبيل المثال ، يحتاج المدير إلى الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالموظفين الذين يقدمون تقاريرهم إليه ، لكن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البيانات التي يملكها مديرهم فقط.

كيف يمكنني إيقاف التدرج الهرمي للدور في Salesforce؟

حذف التسلسل الهرمي للدور - إذا كنت تريد تغيير ملف التسلسل الهرمي للأدوار ، احذف الملف التسلسل الهرمي وإنشاء العرف الخاص بك التسلسل الهرمي . يمكنك حذف ملف وظيفة بالنقر فوق ارتباط "Del" الموجود بجوار دور . 7. الآن ، أريد إنشاء ملف التسلسل الهرمي للأدوار.