جدول المحتويات:

كيف أقوم بتصدير قائمة حملات في Salesforce؟
كيف أقوم بتصدير قائمة حملات في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بتصدير قائمة حملات في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بتصدير قائمة حملات في Salesforce؟
فيديو: كيفية تصدير واستيراد قائمة منتجات متجر ووكومرس 2024, شهر نوفمبر
Anonim

لإنشاء ملف استيراد باستخدام حقول المعرفات هذه ، قم أولاً بتصدير البيانات من Salesforce

  1. قم بتشغيل حساب ، عضو الحملة أو جهة اتصال أو عنصر مخصص أو عميل متوقع أو تقرير حل بتنسيق قوة المبيعات . قم بتضمين حقل المعرف المعني وأي حقول أخرى مطلوبة للاستيراد.
  2. يصدر التقرير إلى Excel.

وفقًا لذلك ، كيف يمكنني تصدير جهة اتصال من حملة في Salesforce؟

  1. سجّل الدخول إلى حسابك في Salesforce.com ، ثم انقر على علامة التبويب "التقارير" في قائمة التنقل العلوية.
  2. انقر فوق الزر "إنشاء تقرير مخصص جديد" لفتح معالج التقارير.
  3. انقر فوق المربع المنسدل "نوع الحساب" ، ثم انقر فوق جهات الاتصال للتصدير.

بعد ذلك ، السؤال هو ، هل يمكنك تصدير البيانات من Salesforce؟ تستطيع بسهولة تصدير البيانات من Salesforce ، إما يدويًا أو وفقًا لجدول زمني تلقائي. ال البيانات يكون تصدير كمجموعة من ملفات القيم المفصولة بفواصل (CSV). تصدير البيانات توفر الأدوات طريقة مناسبة للحصول على نسخة من ملف بيانات Salesforce ، سواء للنسخ الاحتياطي أو من أجل استيراد في نظام مختلف.

بعد ذلك ، كيف يمكنني تصدير قائمة من Salesforce؟

كيفية تصدير جهات الاتصال من حساب Salesforce الخاص بك

  1. الخطوة 1: قم بتشغيل تقرير. انقر فوق علامة التبويب التقارير في القائمة العلوية. انقر على رابط القائمة البريدية. في الخطوة 1: حدد نوع التقرير الخاص بك ، حدد تقرير جدولي وانقر فوق التالي.
  2. الخطوة 2: تصدير جهات الاتصال. عند تصدير التقرير: ، لتنسيق ملف التصدير: ، اختر فاصلة محدد CSV. انقر فوق تصدير.

هل يمكنك التصدير من Salesforce إلى التفوق؟

يمكنك تصدير ملفات البيانات من أي قوة المبيعات تقرير إلى اكسل ، عن طريق اختيار " يصدر التفاصيل "الخيار. باستخدام تقرير تستطيع التحكم في الأعمدة تقوم بالتصدير و تستطيع تصفية البيانات الخاصة بك إلى يصدر فقط مجموعة فرعية من المعلومات أنت يحتاج.

موصى به: