جدول المحتويات:

كيف أقوم بنقل حالة في Salesforce؟
كيف أقوم بنقل حالة في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بنقل حالة في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بنقل حالة في Salesforce؟
فيديو: How To Create An Employee Training Application In Excel [FREE DOWNLOAD] 2024, شهر نوفمبر
Anonim

لنقل مالك الحالة ، انتقل إلى سجل الحالة الذي تريد إعادة تعيين مالك الحالة واتبع الخطوات التالية:

  1. انقر فوق الارتباط تغيير الموجود على يمين ملف قضية مجال المالك.
  2. من قائمة الاختيار ، اختر ما إذا كان ملف قضية يجب أن يكون المالك مستخدمًا فرديًا أو قائمة انتظار.

في هذا الصدد ، كيف يمكنني تعيين حالة في Salesforce؟

إنشاء قواعد تعيين الحالة في Salesforce.com

  1. من الإعداد ، ضمن قسم الإنشاء ، اختر تخصيص ← الحالات ← قواعد التخصيص.
  2. انقر فوق جديد.
  3. اختر اسم القاعدة.
  4. انقر فوق حفظ.
  5. انقر فوق ارتباط اسم القاعدة لقاعدتك الجديدة.
  6. انقر فوق جديد في أعلى قائمة إدخالات القاعدة لإضافة إدخال قاعدة جديد لقاعدة التعيين الخاصة بك.

قد يتساءل المرء أيضًا ، ما هو استخدام سجل التحويل في الملف الشخصي؟ سجل التحويل هو نوع من الإذن في فريق المبيعات. إذا تم منح المستخدم حق الوصول لنقل سجل ، فسيكون لدى المستخدم القدرة على نقل السجلات التي لها حق الوصول للقراءة.

عند وضع ذلك في الاعتبار ، كيف يمكنني نقل سجل في Salesforce؟

من الإعداد ، أدخل القداس سجلات التحويل في مربع البحث السريع ، ثم حدد الكتلة سجلات التحويل . انقر فوق الارتباط الخاص بنوع سجل إلى نقل . اختياريًا ، قم بملء اسم ملف سجل مالك في تحويل من الميدان. بالنسبة للعملاء المحتملين ، يمكنك ذلك نقل من المستخدمين أو قوائم الانتظار.

ما هو صاحب القضية؟

1 التعريف. الشخص (أو مجموعة الأشخاص) المسؤول عن نتيجة أ قضية . ال صاحب القضية يمكن تغيير أي جانب من جوانب قضية وتشارك بنشاط في تحقيق أهداف قضية.

موصى به: