كيف أضيف أعضاء الحملة إلى Salesforce باستخدام أداة تحميل البيانات؟

2024 مؤلف: Lynn Donovan | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-15 23:43

استيراد جهات الاتصال والعملاء المتوقعين كأعضاء حملة باستخدام Data Loader

1. افتح محمل البيانات .
2. انقر إدراج ثم قم بتسجيل الدخول استخدام لك قوة المبيعات الاعتماد.
3. حدد إظهار الكل قوة المبيعات موضوع.
4. يختار عضو الحملة (عضو الحملة).
5. انقر على "تصفح" ثم ابحث عن ملف CSV جاهز للاستيراد.
6. انقر فوق التالي>.
7. انقر فوق إنشاء خريطة أو تحريرها.

فيما يتعلق بهذا ، كيف يمكنني إضافة أعضاء حملة جماعية في Salesforce؟

1. انتقل إلى جهة اتصال أو عرض قائمة العملاء المتوقعين.
2. حدد ما يصل إلى 200 سجل لإضافتها إلى الحملة.
3. انقر فوق إضافة إلى الحملة.
4. أدخل اسم الحملة.
5. حدد حالة العضو للأعضاء الجدد.
6. اختر ما إذا كان الأعضاء المرتبطون بالفعل بالحملة يحتفظون بوضعهم الحالي.
7. أضف الأعضاء.

ثانيًا ، كيف يمكنني تنزيل أداة تحميل البيانات في Salesforce؟ تنزيل Data Loader من Salesforce.

1. انقر فوق Data Loader وحدد نظام التشغيل الذي تريد التنزيل عليه.
2. الآن سيتم تنزيل Apex Data Loader إلى نظامنا المحلي.
3. قم بتثبيت أحدث إصدار من Java في نظامك المحلي.
4. الآن قم بتثبيت أداة تحميل بيانات Salesforce.

بهذه الطريقة ، ما الأذونات المطلوبة لاستيراد العملاء المحتملين وجهات الاتصال إلى الحملة؟

كيف يمكنني حذف أعضاء الحملة بشكل جماعي في Salesforce؟

من الممكن حذف فرد أفراد من الحملة الانتخابية بالانتقال إلى العميل المحتمل أو جهة الاتصال المعنية ، بعد ذلك الحذف ال الحملة الانتخابية من الحملة الانتخابية قائمة التاريخ ذات الصلة. على الرغم من عدم وجود ملفات حذف جماعي وظيفة ل أعضاء الحملة في واجهة المستخدم ، يمكنك ذلك حذف جماعي عبر محمل البيانات.