ما هو حقل التدرج الهرمي المخصص في Salesforce؟

2024 مؤلف: Lynn Donovan | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-15 23:43

يخلق a الهرمية علاقة البحث بين المستخدمين. "يسمح للمستخدمين باستخدام البحث حقل لربط مستخدم بآخر لا يشير إلى نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء ملف هرمي مخصص صلة حقل لتخزين المدير المباشر لكل مستخدم ".

هنا ، ما هو التسلسل الهرمي Salesforce؟

دور التسلسل الهرمي هي آلية للتحكم في الوصول إلى البيانات إلى السجلات الموجودة على قوة المبيعات كائن بناءً على الدور الوظيفي للمستخدم. على سبيل المثال ، يحتاج المدير إلى الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالموظفين الذين يقدمون تقاريرهم إليه ، لكن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البيانات التي يملكها مديرهم فقط.

أيضًا ، كيف يمكنني إنشاء تسلسل هرمي في Salesforce؟ للحفاظ على تسلسل هرمي كامل للحساب ، أدخل حسابًا في حقل الحساب الرئيسي لكل حساب باستثناء الحساب الموجود أعلى التسلسل الهرمي.

1. من الإعداد ، في مربع البحث السريع ، أدخل إعدادات الحساب ثم انقر فوق إعدادات الحساب.
2. حدد إظهار ارتباط العرض الهرمي في صفحات الحساب في Salesforce Classic.

بالنظر إلى هذا ، ما هي العلاقة الهرمية؟

العلاقات الهرمية تستند إلى درجات أو مستويات التبعية والتبعية ، حيث يمثل المصطلح الأعلى فئة أو كلية ، وتشير المصطلحات الثانوية إلى أعضائها أو أجزائها.

ما هو حقل البحث في Salesforce؟

قوة المبيعات غالبًا ما تتضمن الأشياء حقول البحث تسمح لك بربط سجلين معًا في علاقة. على سبيل المثال ، يتضمن سجل جهة اتصال حسابًا مجال البحث التي تربط جهة الاتصال بحسابها. حقول البحث تظهر مع. زر في سجل تحرير الصفحات.