جدول المحتويات:
فيديو: كيف يمكنني تغيير التدرج الهرمي في Salesforce؟
2024 مؤلف: Lynn Donovan | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-15 23:43
يمكنك تحرير أعمدة التدرج الهرمي لإظهار المعلومات الأكثر إفادة لمندوبي المبيعات
- من الإعداد ، في أعلى الصفحة ، حدد إدارة الكائنات.
- في الحساب ، انقر فوق تسلسل الأعمدة ثم تحرير الأعمدة. يمكنك تضمين ما يصل إلى 15 عمودًا.
يجب أيضًا معرفة كيفية تغيير التسلسل الهرمي للحساب في Salesforce؟
لا توجد حاليا طريقة لتخصيص المعيار عرض التدرج الهرمي للحساب في ال قوة المبيعات واجهة مستخدم كلاسيكية. ملاحظة: هذه الميزة متوفرة في قوة المبيعات برق. تطبيقات AppExchange للمساعدة في تخصيص ملفات حساب هيرارسي عرض : تطبيق AppExchange الذي يوفر ملف عرض التابع التسلسل الهرمي للحساب.
بالإضافة إلى ذلك ، ما هو التسلسل الهرمي للحساب في Salesforce؟ ال التسلسل الهرمي لحساب Salesforce السماح حسابات لتكون ذات صلة في أ التسلسل الهرمي باستخدام "أحد الوالدين الحساب "لربطهما معًا. ثم واحد أو أكثر حسابات يتم إنشاؤها أو ربطها بكل مستوى من التسلسل الهرمي ، باستخدام الوالد حساب حقل.
ببساطة ، كيف يمكنني إدارة التسلسل الهرمي للحساب في Salesforce؟
للحفاظ على تسلسل هرمي كامل للحساب ، أدخل حسابًا في حقل الحساب الرئيسي لكل حساب باستثناء الحساب الموجود أعلى التسلسل الهرمي
- من الإعداد ، في مربع البحث السريع ، أدخل إعدادات الحساب ثم انقر فوق إعدادات الحساب.
- حدد إظهار ارتباط العرض الهرمي في صفحات الحساب في Salesforce Classic.
كيف يمكنني إيقاف التدرج الهرمي للدور في Salesforce؟
حذف التسلسل الهرمي للدور - إذا كنت تريد تغيير ملف التسلسل الهرمي للأدوار ، احذف الملف التسلسل الهرمي وإنشاء العرف الخاص بك التسلسل الهرمي . يمكنك حذف ملف وظيفة بالنقر فوق ارتباط "Del" الموجود بجوار دور . 7. الآن ، أريد إنشاء ملف التسلسل الهرمي للأدوار.
موصى به:
ما هو حقل التدرج الهرمي المخصص في Salesforce؟
يقوم بإنشاء علاقة بحث هرمية بين المستخدمين. يسمح للمستخدمين باستخدام حقل بحث لربط مستخدم بآخر لا يشير إلى نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء حقل علاقة هرمي مخصص لتخزين المدير المباشر لكل مستخدم
كيف يمكنني تغيير واجهة المستخدم في Salesforce؟
تختلف إعدادات واجهة المستخدم المتاحة وفقًا لإصدار Salesforce لديك. من الإعداد ، ابحث عن واجهة المستخدم في مربع البحث السريع. تكوين إعدادات واجهة المستخدم. قم بإعداد واجهة المستخدم في Salesforce Classic. تعطيل شعار إشعار Salesforce
كيف يمكنني تغيير مالك الحالة في Salesforce؟
نسخة اضغط على الحالات. حدد رقم حالة. انقر فوق تغيير المالك. هنا يمكنك "البحث عن الأشخاص" وفقًا لذلك. حدد اسم المستخدم الذي تريد جعله مالكًا لهذه الحالة من النتائج المتاحة. حدد مربع الاختيار هذا لإرسال إشعار بالبريد الإلكتروني. انقر فوق إرسال. تم تغيير المالك
كيف تستبعد تبعية متعدية في التدرج؟
استبعاد التبعية العابرة عن طريق التكوين ابحث عن مثال منفصل للوحدة والمجموعة. ابحث أولاً عن المثال الذي سيستخدم تبعية الوحدة النمطية على النحو التالي. قم بتشغيل الأمر gradle eclipse ، سترى أن dom4j وتبعية JAR لن تكون متاحة في classpath
كيف يمكنني تغيير مالك جهة اتصال في Salesforce؟
في صفحة تفاصيل السجل ، انقر على الرابط لتغيير المالك. أدخل أو حدد مالكًا جديدًا. لإعلام المالك الجديد ، حدد مربع الاختيار إرسال بريد إلكتروني للإعلام. بناءً على أذونات المستخدم الخاصة بك ونوع الكائن الذي تقوم بنقله ، يمكنك تحديد العناصر ذات الصلة المراد نقلها. احفظ التغييرات