كيف يمكنني تغيير مالك جهة اتصال في Salesforce؟

2024 مؤلف: Lynn Donovan | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-15 23:43

1. في صفحة تفاصيل السجل ، انقر فوق الارتباط لـ تغيير المالك .
2. أدخل أو حدد ملف صاحب .
3. لإخطار الجديد صاحب ، حدد مربع الاختيار إرسال بريد إلكتروني للإعلام.
4. بناءً على أذونات المستخدم الخاصة بك ونوع الكائن الذي تقوم بنقله ، يمكنك تحديد العناصر ذات الصلة المراد نقلها.
5. احفظ التغييرات.

علاوة على ذلك ، كيف يمكنني تغيير مالك جهة الاتصال بشكل جماعي في Salesforce؟

3: عند عرض العملاء المتوقعين الذين ترغب في مشاهدتهم تحديث ، حدد مربع "الإجراء" في شريط العنوان لتحديد كافة العملاء المتوقعين. 4: حدد " تغير المالك "من عناصر العمل أعلى قائمة العملاء المتوقعين. 5: اكتب أو ابحث عن صاحب تريد تحديث يؤدي إلى أن تكون تحت. 6: حدد "حفظ".

وبالمثل ، ما هو مالك السجل في Salesforce؟ سجل الملكية هو في صميم سجل Salesforce إمكانيات الوصول ، والتي تتيح لك تحديد المستخدمين أو أنواع المستخدمين الذين يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى ملفات محددة السجلات أو أنواع السجلات . عندما علمت أن كل سجل في قوة المبيعات لديه معين صاحب ، ربما تكون متفاجئًا بعض الشيء.

وبالمثل ، يسأل الناس ، كيف يمكنني تغيير مالك حساب Salesforce؟

تغيير الملكية

1. انقر فوق تغيير بجوار حقل المالك.
2. أدخل أو حدد مالكًا جديدًا.
3. حدد خانة الاختيار إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني لإعلام المالك الجديد.
4. اعتمادًا على نوع الكائن الذي تنقله وأذونات المستخدم الخاصة بك ، قد تظهر مربعات الاختيار التالية أيضًا:
5. انقر فوق حفظ للإنهاء.

ما الذي يمكن نقله من استخدام إلى مستخدم آخر أثناء النقل الجماعي لسجلات الحساب؟

عند تحويل الحسابات ، سيتم أيضًا نقل:

• أي ملاحظات تخص المالك الحالي.
• جميع جهات الاتصال التي تنتمي إلى المالك الحالي.
• جميع الفرص (بما في ذلك الفرص المغلقة اختياريًا) التي تخص المالك الحالي.
• تم تعيين كافة الأنشطة المفتوحة للمالك الحالي.